Cinco años después de la destrucción de la Sombra, Kael Kraxter gobierna Draxcan en una frágil paz. Su hijo Lucian, el Heredero Oculto, manifiesta un poder que desconcierta a los sabios. Pero la calma se resquebraja: los sellos de la cordillera se desmoronan, nobles sureños desertan hacia Varkh...